PRODAJA

Modul nVitamin Prodaja za izdajanje računov. Poleg računov pa lahko v modulu  izdelamo tudi ponudbo, predračun, avansni račun in dobavnico. Osnovne karakteristike modula najdete v navodilih pod splošno o nVitamin-u. Kako se prijavimo in vstopamo v aplikacijo in kako zamenjamo geslo najdemo v navodilih pod splošno. Pogled osnovnih menijev, nastavitve uporabnika in dodatne nastaviteve so opisane v navodilih pod splošno. Funkcije vezane na izdajanje računov pa bomo opisali tudi v navodilih za modul prodaja.

V modul dostopamo preko spletnega brskalnika z naslovom, ki ga za vas določimo ob nastavitvi. Ob vnosu uporbniškega imena in gesla vstopite v modul. Ob levem robu se vam pojavijo dostopni meniji, ki so potrebni za izdajanje računov. V kolikor v organizaciji izdajate tudi gotovinske račune dostopate tudi do Pos blagajne za izdajanje računov.  

Računi

V menuju računi najdemo vse račune, ki smo jih že izdali. Nov račun izdelamo tudi v tem pogledu. Na zelenem gumbu v desnem kotu spodaj odpremo okno za vnos novega računa.

V glavo računa vnesemo osnovne podatke računa (datume, kupca, dostavni naslov,...). Obvezni podatki so označeni z zvezdico. Kupca lahko s klikom na lupico počrpamo iz že obstoječega šifranta partnerjev ali pa ga s klikom na pisalo vnesemo v šifrant.  Partnerja lahko dodamo tudi tako, da ga poiščemo preko davčne številke. 

Na računu je potrebno določiti referenta, ki izdeluje račun in projekt na katerega je račun vezan. V desnem predelu vnosa vnesemo referenta ki se črpa iz šifranta referentov. V kolikor vemo njegovo zaporedno številko jo enostavno vpišemo. V kolikor je ne vemo jo poiščemo s klikom na lupo. Projekt deluje na podoben način. V kolikor uporabljamo vedno le enega (splošno) se lahko nastavi na uporabniku, da ga polni samodejno. Ko pa odpiramo nov projekt izberemo svinčnik. Pogovorno okno, ki se nam odpre nam ponudi naslednji ID in naziv projekta, ki ga želimo odpreti na novo. Stroškovno mesto 

V zavihku Postavke vnesemo artikle in cene vezane na račun. Postavimo se v predel Postavke in na zelenem gumbu v desnem kotu odpremo okno in izberemo ident (artikla). Potrdimo in tako ident dodamo na račun. Artikli se polnijo in dodajajo iz namizja v Šifrantih - Artikli.

Identi

Identom ali artiklom bomo posvetili več pozornosti. Artikle pri vnosu lahko vnesemo tako, da nam dopušča možnost spreminjanja naziva ali cene. V kolikor pa želimo artiklu fiksirati ceno in/ali naziv pri vnosu na artiklu ne odkljukamo da se cena laho spreminja in naziv ni spremenljiv. Kot uproabnik imamo nekaj več možnosti kaj določimo na artiklu in ali si pustimo možnosti spreminjanja cen in naziva. Pri artiklih z različno davčno stopnjo pa priporočamo, da si kot uporabnik odpremo več splošnih artiklov z posamezno davčno stopnjo kateri dovolimo spreminjanje naziva in cene. 

Osnovni vnos za artikel:

Polje izjave dopušča vpis komentarjev, opomb, ki so vezani na dotični račun in vnosa dodatnih tekstov za glavo in noge dotičnega računa. Serijski izpis računa je določen sistemsko in se ga oblikuje ob nastavitvi aplikacije. 

Dokumentu lahko dodamo slikovno priponko, ki jo vnesemo v zavihku priponke, vendar šele ko je račun izdelan. 

Izpis in pošiljanje računov 

Izdelani in potrjeni izdani računi se zbirajo v zavihku Računi. Da so računi tudi poslani ali izpisani je potrebno izvesti operacijo izpisa ali plačila računa. Najdemo jo v desnem zgornjem kotu.  

Izpis računa; V pregledu Računi odkljukamo dokumnet/e, ki jih želimo izpisati, kopirati ali plačati.           Nato se postavimo na ikono . Izberemo operacijo Natisni, ko želimo račun izpisati na papir. 

Plačila; V pregledu Računi odkljukamo dokument/e, ki jih želimo plačati. V kolikor gre za plačilo računa, ki ima izbrano plačilno sredstvo TRR se nam odpre okno Plačilo, ki ga izpolnimo z potrebnimi podatki, potrdimo in shranimo. 

Ustvari opomine: Za izbrane račune za katere želimo izstaviti opomin jih označimo. Na ikoni strela izvedemo ukaz ustvari opomine.

Personalizirane nastavitve

Na koleščku desno zgoraj se nam odprejo dodatne možnosti. V zavihku Filtri imamo možnost nastavitve po parametrih na datum, kot tudi na referenta. V zavihku Stolpci si odkljukamo stolpce, ki jih želimo videti pri izpisu v pregledu računov. Tisti, ki za nas niso pomembni pri pogledu, lahko ostanejo brez kljukice.  V zavihku Excel pa si lahko podatke izvozimo v excelovo tabelo, kot prilogo. 

Predračuni

sdfPredračune izdelamo po istem postopku kot vnašamo račune za pošiljanje. 

Avansni računi

sdf

Ponudbe

sdf

Dnevni in mesečni promet

V dnevnem prometu imamo pregled nad prometom za izdane račune, ki se nanašajo na datum, v mesečnem prometu pa najdemo informacijo, kolikšen je bil promet po mesecih. 

Promet po identih in partnerjih

Izpisjuje se znesek vezan na posamezen ident (artikel). Promet po partnerju pa je informacija o znesku, ki se nanaša na posameznega partnerja pri izdanih računih. 

Knjiženje

Priprava za knjiženje računov, ki se obdelajo v Opis programu se izvede avtomatsko. V kolikor smo pri vnosu dokumentov upoštevali tudi že konte usklajene z izdanimi računi se bodo le ti prenesli v Opis in dodatnega knjiženja ni potrebno.